FW Makler

Die FW Makler APP ist eine Anwendung zum Zugriff auf bei Finanz- & Versicherungsmakler gespeicherten Kundendaten und -dokumente. Somit kann man jederzeit und unterwegs auf die eigenen Vertragsdaten zu Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Bausparverträgen zugreifen und sich die dazu verfügbaren Dokumente ansehen.

Die APP zeigt immer die aktuellen Daten, da direkt auf die FINASS-Datenbank des Maklers zugegriffen wird, wenn das Mobilgerät online ist. Eine Offlinenutzung wird dadurch ermöglicht, dass die Daten auf dem Mobilgerät zwischengespeichert werden.

Änderungen und Ergänzungen werden ebenfalls sofort online in der Datenbank des Maklers eingetragen.

Nutzen für den Makler:

- Zugriff auf die ToDo-Liste

- Zugriff auf die Anrufliste im Büro(!)

- Auswahl/Aufruf eines Stammdatensatzes über Namenssuche

- Lokales Speichern (auf Mobilgerät) von bis zu 10 Kunden, um unterwegs offline zugreifen zu können (Dokumente und Ändern von Daten aber nur online)

- Zugriff auf alle Daten und Dokumente zum Kunden (außer Provisionsdaten)

- Wählen der angezeigten Rufnummern auf dem Smartphone, SMS an Handy und/oder neue Mail an Mailadresse aus der APP

- Bearbeiten und Neuanlage von Daten und Dokumenten. Letzteres auch über abfotografieren von Dokumenten.

- Ersparnis der Erfassungsarbeit soweit der Kunde selbst Daten ändert oder ergänzt, insbesondere „neues Kfz“ oder „Schadenmeldung“

Nutzen für den Maklerkunden:

- Zugriff auf alle Daten (optional mit dem Recht diese zu ändern) und auf alle vom Makler für den kunden freigegebenen Dokumente

- Offline speichern der eigenen Daten auf dem Smartphone (Dokumente und Ändern von Daten aber nur online)

- Mail an Berater senden, Berater anrufen und Weg zum Berater anzeigen lassen (Google-Maps)

- Aufruf der Internetseite des Maklers

- Neues Kfz bei Neukauf/Fahrzeugwechsel melden (ohne K-Vertrag auswählen zu müssen) inkl. Upload von abfotografierten Fahrzeugunterlagen und/oder –fotos.

- Schaden melden, auch wenn der Kunde (noch) nicht weiß, ob und wenn ja, in welchem Vertrag der Schaden versichert sein könnte inkl. Upload von abfotografierten Schadenunterlagen und/oder –fotos.

The FW brokers APP is on at Finance & Insurance stored customer data an application to access and documents. So you can at any time and go to access the private contract data to insurance, investments, financing and home loan contracts and view a document to available.

The app always shows the current data, there is direct access to the database Finass Agents, if the mobile device is online. An offline use is possible because the data is cached on the mobile device.

Changes and additions are to be registered directly online in the database of the agent.

Benefits for the broker:

- Access to the to-do list

- Access to the call list in the office (!)

- Selection / invocation of a master data record on Name Search

- Local save (on mobile) of up to 10 clients to go offline to access (documents and modify data but only online)

- Access to all data and documents for clients (except commission data)

- Select the phone numbers displayed on the smartphone, SMS to mobile phones and / or new mail to mail address of the APP

- Editing and creation of new data and documents. The latter also photograph the documents.

- Saving the detection work if the customer himself modifies data or supplemented, in particular "new car" or "damage report"

Benefits for the broker customers:

- Access to all data (optional with the right to change them) and to all the agents, the customers declassified documents

- Offline store their own data on the smartphone (documents and modify data but only online)

- Send mail to consultants, advisors and call Show route to consultants leave (Google Maps)

- Accessing the Internet Agents

- New Car When buying new / vehicle change report (without having to select K-contract) including uploading photographed vehicle documents and / or photos..

- Report of damage, even if the customer (still) do not know whether, and if so, could be the damage to which contract insured including uploading photographed claim documents and / or photos..